Tarification sur abonnement, sans frais cachés ni surprise
Notre service est proposé à 250 $ par mois, incluant l’accompagnement personnalisé, le suivi régulier et la confidentialité de vos informations.
Julie Tremblay
Conseillère principale
Notre équipe experte
Rencontrez nos conseillers dédiés au service de votre planification, partout au Canada.
Julie Tremblay
Conseillère principale
Compétences
Julie accompagne chaque client avec rigueur et transparence, en respectant les spécificités locales.
Reconnaissance locale
Prix en planification
Leadership d’équipe
12 ans de gestion
Samuel Girard
Conseiller associé
Compétences
Samuel favorise une approche personnalisée, axée sur la confiance et la clarté du service.
Gestion efficace
Optimisation de suivi
Relations solides
Clients fidélisés
Élise Mercier
Conseillère financière
Compétences
Élise place l’humain au centre de chaque démarche, assurant un accompagnement bienveillant.
Satisfaction client
Avis positifs
Innovation service
Nouvelles méthodes
Martin Lavoie
Conseiller sénior
Compétences
Martin apporte son expérience et une vision stratégique aux dossiers complexes.
Expérience sectorielle
20 ans de métier
Certifications
Nombreux diplômes
Votre accompagnement en cinq étapes simples
Notre processus d’abonnement est conçu pour vous assurer une prise en charge efficace et adaptée, depuis la première prise de contact jusqu’au suivi régulier.
Premier contact et analyse
Évaluation des besoins
Élaboration du plan
Présentation personnalisée
Suivi mensuel régulier
Nos offres d’abonnement mensuel
Essentiel
Suivi mensuel, conseils personnalisés, rapports confidentiels.
CA$250.00
par mois
- Suivi mensuel régulier
- Accès à un conseiller dédié
- Rapports confidentiels
Évolution
Conseils avancés, accompagnement proactif, priorisation rapide.
CA$300.00
par mois
- Priorité sur la prise de rendez-vous
- Analyses approfondies
- Support par courriel étendu
- Toutes les fonctionnalités Essentiel
Privilège
Accompagnement sur mesure, accès direct, support élargi.
CA$350.00
par mois
- Accès direct à l’équipe senior
- Suivi personnalisé intensif
- Compte-rendu détaillé
- Support téléphonique prioritaire
Pourquoi nous choisir
Comparatif avec d’autres services abonnés